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日韩交易战将对半导体带来众大的影响

日期:2019-11-16 09:09 来源:

  

日韩交易战将对半导体带来众大的影响

日韩交易战将对半导体带来众大的影响

  在半导体设备的供应商名单中,前15大厂商营收占总产值超过8成,由于半导体制造厂商在设备选择上多属于长期合作模式,因而形成目前半导体设备厂商大者恒大的态势。从全球半导体设备厂的总部位置来看,日本厂商占7间、美国厂商4间、欧洲厂商2间、新加坡与韩国各1间。由于美国与日本厂商为供应链主要玩家,面对话题性不断升温的中美贸易战,以及近日突发的日韩贸易关系恶化,也让半导体设备供需状况,或将成为继半导体材料后市场讨论的议题。半导体设备产业聚落集中度高,美国与日本为主要玩家从设备在半导体制程的位置分析,具有独占性质的是荷兰光刻机厂商ASML,在半导体的曝光显影制程中扮演重要角色,技术层面与市占最集中,虽然有日本厂商Canon 在各国保护主义越高涨,我们被世界任一个地方的举措,影响速度也加快;风险控管,已是企业经营的新显学。 浪潮里,中国依旧有机会走到产业上游。在底层算法、开发框架、AI芯片、大规模计算系统等领域争夺上游优势。在日本,积极引入AI与半导体制造业的结合,已经被定义为国家战略。然而AI技术日本与中国的起跑点差距并不大,这个领域的底层突破和积极出口,或许可以成为新一轮科技革命中的“中国支点”。这样的技术机遇还有很多,核心思路就是用新的长板换过去的短板,用新的优势换旧的安全。2、设立贸易中转站,预留的产业缓冲地带。为了保障原材料供应的安全,未来中国可以效仿美国扶植韩国,积极扶植一带一路半导体产业生态。这次日韩半导体摩擦中,韩国就有声音提出通过南亚国家作为贸易中转站,避免日本的“移出白名单”造成严重影响。全球半导体产业生态构建,让更多国家加入 去年下半年,全球记忆体价格开始下跌,根据研调机构TrendForce 统计,去年第四季DRAM(动态随机存取记忆体)平均销售单价跌幅将近8%,今年也连两季下跌。7 月10 日刚举办法说会的南亚科,第二季毛利率34.9%,相较上一季减少5.8 个百分点。「它(三星)少卖一点,(但)价钱高一点,获利可能差不多」,该位半导体厂总经理表示。 一场可能牵动苹果、台积电与鸿海等厂商的危机,正在约1,500 公里外的朝鲜半岛爆发。 就在昨(7)日,日本方面在东京都港区国家印刷局的公告栏上公布“韩国”将从优惠国家名单中删除,将在颁布后于本月28日生效。然而正式公布之后的第二天,电子元器件正在电途中的用意,日韩关系再次出现大反转。 今(8)日,据日经新闻报道,日本政府决定向韩国出口一些半导体制造材料,这是自日本在7月份加强对韩国的产品出口管制以来 但针对此说法,台湾记忆体产业普遍认为,中国记忆体厂的技术和良率仍和日韩有差距,短期内很难借此机会获利。一位台湾记忆体模组公司中高阶主管表示,中国因产量和技术问题,「就算现在市况变好,也是大赔变小赔,不会赚钱」。 日前,日韩两国在日内瓦世贸组织总部举行的双边会谈上,就日本对韩国半导体等相关材料加强管制问题上未达成一致,双方同意就有关问题继续磋商……据日本共同社报道,因日本加强对韩出口半导体材料的管制,韩国9月称这是出于原被征劳工问题等“政治动机的歧视性措施”,向WTO提起了诉讼。在地时间11日,日韩两国在WTO总部瑞士日内瓦围绕该问题举行了双边磋商,但并未谈妥。双方同意就此问题再度举行磋商,但日程未定。报道称,韩国政府9月11日就日本限制对韩出口3项半导体材料向世贸组织提起诉讼。在向世贸组织提起诉讼后,首个程序是在30天内由争端当事国进行协商解决,若在协商开始的60天内未能达成协议,韩国可要求成立相当于 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。 站点相关:市场动态半导体生产材料技术封装测试工艺设备光伏产业平板显示电子设计电子制造视频教程 市场研调机构IHS 显示部门研究总监谢勤益解释,目前氟化聚醯亚胺主要只用来制造折叠式手机(OLED 柔性面板)的「透明萤幕盖板」,例如用于三星的折叠式智慧型手机。因此,外界原先认为的三星、LG 面板供应将受重创进而影响苹果供应链的假设,其实是一桩乌龙事件。 前述记忆体厂技术主管补充,主要受益对象还是美光、东芝等国际大厂。「短时间内,大家供过于求的状况会比较好,也许这一次(产业)下修周期时间会短一点。」 少了光阻剂与氟化氢,南韩将无法制造记忆体,目前南韩三星、SK 海力士两大厂的记忆体全球市占合计超过7 成,如果少了记忆体,将影响手机、电脑到伺服器等终端产品出货。 日本宣布将韩国从贸易白名单移出的新政令正式生效!但韩国政府没有“坐以待毙”,随即宣布了旨在应对日本限贸的“原材料·零部件·装备领域研发扶持计划”……8月28日,日本政府宣布,将韩国排除在适用贸易优惠白名单国以外的政令正式生效。不久后,据联社报道,韩国政府在同一天公布了旨在应对日本限贸的“原材料·零部件·装备领域研发扶持计划”。报道称,韩国政府将在半导体、显示器等产业指定100种以上的关键材料,并从2020年至2022年投入5万亿韩元(约合人民币295亿元)以上的预算大力支持这些材料的研发。政府将在直属总统的国家科技顾问会议之下组建统筹管理关键材料的民官合作组织。韩国科技部表示,为避免 至于台湾,在NAND Flash 领域因技术与量产时程落后,短期内不会受益。 唯一有机会的是中国NAND Flash(快闪记忆体)厂长江存储,该厂预定于今年底量产64 层堆叠的3D NAND Flash,虽仍较三星、美光等国际大厂落后一个世代,但已开始向客户送样,即将量产,「现在有机会可以让客户提早验证它的产品」,一位记忆体厂技术主管表示。 MediaTek推出7nm制程112G远程SerDes IP,提升计算速度 日前,韩联社甚至传出三星宣布取得这3 种原料的应急库存。短期内全球电子业应不至于上演断链风暴。 而一场贸易战,真的会导致全球电子业断链吗?以下是日韩贸易战的3大关键提问释疑。 这次日韩贸易战,许多专家学者分析,若南韩在全球半导体产业的市场受限制,中国可能乘势而起。 这次被日本限制出口的「氟化聚醯亚胺」是面板相关原料,外媒一度传出南韩面板可能因此断链。但经《商周》记者访查,实际上这次被限制出口的原料,尚未正式使用在面板制程,该原料事实上是被混淆为另一种未受限制的面板制程关键原料「聚醯亚胺( Polyimide,业界称PI)」。 台湾一家半导体厂总经理甚至认为,日韩贸易战反而替市场调整原先产能过剩、价格走跌的困境,成为三星拉抬记忆体价格的理由。 南韩官员飞往东京和日本官员会面,却受到日方「冷招待」,先前也传出三星电子副会长李在镕紧急飞往东京拜会供应商,一切都是为了让占南韩逾21% 出口产值的半导体产业度过危机。 时间回到7 月4 日,日本因为二次世界大战时的征用工问题与南韩谈判破裂,因此限制光阻剂(Resist)、氟化聚醯亚胺(Fluorinated Polyimides)以及氟化氢(Hydrogen Fluoride)3项半导体、面板原料出口至南韩,必须经过3 个月的审查。 一场因政治事件而起的贸易争端,究竟会是短期震荡,或演变成长期抗战,观察重点是7 月18 日前,针对日韩之征用工事件,日本要求设置仲裁委员会,南韩是否回应;7 月21 日,日本国会参议院改选后,南韩是否提出反制,使事件升温。 「(价格)可能回升,但程度不至于到断货」,一位台湾记忆体大厂技术主管研判,三星、SK 海力士的记忆体库存应超过3 个月,也就是说,即使审核期最长3 个月,他们仍有办法支应需求。 7月初,日韩之间的贸易开始出现裂痕——日本经济产业省于7月1日正式宣布,自7月4日起,包括“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”3种材料将限制向韩国出口。这一消息的推出,就让韩国半导体行业受到了震动。随后,三星集团实际掌门人李在镕、SK海力士首席执行官李锡熙纷纷赴日商讨材料供应事宜。一波未平一波又起,而后日韩又相互将对方踢出了自己的贸易“白名单”。在市场都在猜测,此举是否将升级日韩之间的矛盾之时,日本方面又宣布恢复部分材料对韩供应,但此时,韩国三星已经找了比利时作为“下家”。日韩之间的贸易纷争,无疑是将半导体产业再次推向了风口浪尖。而据IC Insights 近期公布《McCleanReport 2018》的年中更新预测数据 Diodes公司推出符合汽车规格的电位转换器,提供高速、弹性、易用的逻辑转换 至于台湾的华邦电子、南亚科等厂商,也可能间接受益,但台湾的记忆体产品不如三星高阶,利润较少。

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