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财知道丨日韩贸易战升级对中国半导体产业来说

日期:2019-11-16 09:09 来源:

  ]编者按:8月2日,日本内阁批准通过《出口贸易管理令》修订案,决定把韩国排除出获得贸易便利的“白名单”,预计于8月底实施。

  先说结论:日韩贸易战对于我国来说,可谓喜忧参半,但若从现在的实际效果来看,对我国半导体产业的长期发展来说(短期会有些不利影响),则完全是件好事。

  2018年,中国与东北亚地区五国贸易额合计约7585.7亿美元,占中国对外贸易总额的近四分之一。中国分别是五国最大贸易伙伴,日本和韩国分别是东北亚地区中国第二和第三大贸易伙伴。其中,中日和中韩贸易额均超过3000亿美元。

  投资方面,据商务部数据,截至2019年5月,日本累计在华直接投资实际使用额1137亿美元,韩国对华实际投资额801.8亿美元,分别是中国第一大和第四大外资来源国。

  因此,从相关数据来看,三国共同筹建的经济自贸区,对加强三国经济,对抗全球经济衰退,都有着相当积极的影响。

  而若从我国的角度来看,意义则更为重大,因为毕竟我国现在还在与美国进行着贸易战。所以若三国达成自贸协定,进一步加强三国之间的贸易,现实意义无疑极大。

  只是,日韩贸易战的不断升级(尤其是民众中不良情绪的蔓延),极可能会延缓这一进程,故此,从这个角度上来说,对我国而言还是有些不利影响的。

  日韩贸易战短期内会对我国半导体产业产生一定的影响,但若从我国半导体产业的长期发展上来看,确实可以算做一件好事。

  因为日本对韩国的半导体封杀,将会导致韩国半导体行业对外出口竞争力的进一步下降:

  7月初,日本经济产业省就宣布,日本将限制对韩国出口3种半导体及OLED材料。自7月4日起,包括“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”3种材料将限制向韩国出口。

  其中,氟化聚酰亚胺用于手机、电视OLED显示屏,且日本企业的产能占到了全球的90%。将影响到三星、LG的OLED产品,三星在手机OLED屏市场上占比约90%,LG是OLED大屏生产者,不过LG在广州正在建立产线。

  光刻胶和DRAM、NAND Flash等存储芯片的生产制造相关。光刻技术是芯片制造中重要的工艺,而光刻胶则是光刻技术实现的关键材料,是涂覆在半导体基板上的感光剂,占芯片制造成本约为7%,日企在该领域占据了8成以上的市场。

  高纯度氟化氢是用于半导体生产的刻蚀气体,主要用于制造过程中的清洗、刻蚀,日本的市场份额约在70%左右。

  因为日本处于产业链的高端地位,故此次其对韩国的制裁,将会对韩国的半导体行业,产生严重的打击(而自身相对损失会较小)。而韩国因日本此次制裁所导致的产能不足问题,将会在短期内给中国的相关企业带来一定的影响:

  日本企业(中国)研究院执行院长陈言15日对《环球时报》记者表示,在上述领域,中日韩之间存在着一个基于比较优势的产业链分工。日本生产半导体和OLED材料出口至韩国,韩国出口半导体和OLED产品至中国,中国再加工成手机、电视等成品销往全球。

  2018年,韩国半导体出口额为1281.5亿美元,其中对华出口额达857.8亿美元。

  《日本经济新闻》也表示,如果韩国企业的零部件供给出现问题,或拖累中国华为等智能手机厂商的生产。

  《日本经济新闻》称,包括经由香港在内,中国半导体存储器进口的48%来自韩国企业。

  但不可否认的事实是,目前中国有着世界上最全的供应链体系,日韩半导体在中国都有着自己的相关工厂与体系(前文已经叙述,LG在广州正在建立产线),所以,日韩贸易战进行的越激烈,中国半导体行业将会因此越得利。

  因为在两国较劲的当口,谁也不敢在这个产业中得罪中国(否则这日韩这贸易战就没法打了),反而中国无论是从工业基础、实力还是从地缘来看,都可以成为两国贸易战中相对可依靠的合作伙伴。

  所以可以预见,如果日韩两国贸易战愈打愈烈,且持续时间较长的话,两国的企业为了自身的企业利益不受损失,必然会加大在中国区域的投资与贸易力度(且对于韩国企业来说,有了这次的教训,必然会促使他们对以后该类事件严加防范,而这对我国来说,也是机会),故此这对中国半导体产业的长久发展来说,肯定是一件好事。

  此事若再从另外一个角度上来看,这对于我国的半导体自立自强发展之路,则更是一件大大的好事

  前些时候美国对华为的联合封杀,已经让国人对科技自立之路有了足够的认识,而此次,日本针对韩国的贸易制裁,又给我们好好的温习了一节没有学费的指导课程。

  日本制裁韩国这一课程,无疑会在此时让我们更好的进行反思,若日本哪天也给我们这样来一下,我们又该怎么办?

  故此,在我国半导体产业整合趋势较为明显的今天,此次日本对韩国的制裁行为,无疑又进一步的加强了我国公众对科技自立自强之路的新的认识。

  所以,趁现在我们还有时间,趁韩国半导体竞争力消弱之际,充分发展自己独立自主的相关产业,必然会给我国半导体自强之路,带来极为重大的积极性影响。

  (本文转载于知乎,作者南京工业大学 企业管理硕士,文章仅代表个人观点。)

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